建业地产3NC2美元债定价7.25%，规模3亿美元

建业地产股份有限公司（Central China Real Estate Limited，832.HK，Ba3 Stable (穆迪) / B+ Stable (标普) / BB- Stable (惠誉)，“建业地产”或“发行人”）周四（8月1日）定价Reg S、3年期NC2（2022年8月8日到期）、本金总额3亿美元、固定利息6.875%、高级债券CCRE 6.875 08/08/2022，初始价（IPG）7.375%区域，最终指导价（FPG）7.25% (the number)，发行价7.25% / 99.005。 周四下午，FPG发布时，新债的订单约8亿美元（包含2.6亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 债券由建业地产直接发行，附属公司担保人（建业地产的若干受限非中国附属公司）提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B1 (穆迪) / BB- (惠誉)，募集资金用于再融资现有中长期债项。 法国巴黎银行、建银国际、瑞士信贷、德意志银行、海通国际（B&D）、摩根士丹利、东方证券（香港）担任此次发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券2019年8月8日（T+5）交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 2021年8月8日或其后任何时间，发行人可不时选择按票据本金额102%的赎回价（另加应计利息）赎回全部或部分票据。 此前，建业地产7月1日晚间公布，公司主要股东之一凯德置地（CapitaLand Limited）拟出售间接持有的建业地产全部24.09%股份，总现金代价为2,830,957,490港元（相当于4.30港元/股）；交易完成后（预期在2019年三季度），建业地产控股股东胡葆森先生（透过恩辉投资有限公司）对建业地产的持股比例将由50.75%增加到74.84%，凯德置地将不再持有建业地产任何股份。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。