国家开发银行3年期美元债/2年期港元债，初始价T3+85区域/0.95%区域

国家开发银行香港分行（China Development Bank Hong Kong Branch，“发行人”）今日发行双期限、双币种（美元/港元）的Reg S、基准规模、高级无抵押、固定利息债券，其中： 3年期美元债券，初始价CT3 + 85bps区域； 2年期港币债券，初始价0.95%区域。 中国银行、建银亚洲、农业银行香港分行、交通银行、招商永隆银行、南洋商业银行、集友银行、星展银行、澳新银行、法国外贸银行、澳洲联邦银行、东方汇理银行、汇丰银行、瑞穗证券、MUFG、渣打银行、华侨银行、SMBC Nikko、大华银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 条款概要如下： 发行人：国家开发银行香港分行（China Development Bank Hong Kong Branch） 发行人评级： A1 Stable / A+ Stable (穆迪/标普) 预期发行评级：A+ (标普) 发行规则：Reg S 发行类型：固定利率、高级无抵押票据，根据国家开发银行以及发行人的300亿美元债务发行计划提取 发行规模：美元基准规模 | 港币基准规模 期限：3年 | 2年 初始指导价：CT3+85区域 | 0.95%区域 交割日：2021年1月12日 (T+5) 募集资金用途：营运资金、一般企业用途 最小面值/增量：USD200k/USD1k | HKD1,000k/HKD500K 适用法律：英国法 上市：港交所及澳交所（MOX） 联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、建银亚洲、农业银行香港分行、交通银行、招商永隆银行、南洋商业银行、集友银行、星展银行、澳新银行、法国外贸银行、澳洲联邦银行、东方汇理银行、汇丰银行、瑞穗证券、MUFG、渣打银行、华侨银行、SMBC Nikko、大华银行 B&D: 汇丰银行 清算系统：Euroclear / Clearstream | CMU with links to Euroclear / Clearstream 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。