【NEW DEAL】上海浦东发展银行香港分行拟发行3年期玉兰人民币债券，初始价格指导为2.20%区域

发行人：上海浦东发展银行股份有限公司香港分行 发行人评级：穆迪 Baa2 (稳定) / 标普 BBB (稳定) / 惠誉 BBB+ (稳定) 预期债项评级：穆迪 Baa2 / 联合评级国际 AA- 债项地位：根据上海浦东发展银行50亿美元中期票据计划提取的高级无抵押固定利率玉兰票据 发行方式：Reg. S Category 1; Dematerialised Registered Form 币种及规模：人民币基准规模 期限：3年期 初始价格指导：2.20%区域 提前赎回：因税务原因赎回按100% 资金用途：所得款项净额将用于海外业务拓展及债务再融资 面值：人民币100万元/1万元 管辖法律：英国法 上市地点：香港联交所、新加坡交易所 清算系统：Euroclear与上海清算所合作 结算日：2026年7月23日 (T+5) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：上海浦东发展银行香港分行、浦银国际、上海浦东发展银行新加坡分行、中国农业银行香港分行、中国银行、中银香港、上银国际、中信银行国际、招商永隆银行、国泰君安国际、瑞穗证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、建银亚洲、中国光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、集友银行、中信证券、民银资本、信银投资、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银亚洲、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、国证国际证券、申万宏源（香港）、渣打银行 B&D：国泰君安国际 定价时间：最早今日定价 ISIN码：CND1000BD3T7 共同代码：343468962