【NEW DEAL】漳州交通发展集团拟发行3年期美元债券，初始价格指导为5.70%区域

发行人： 漳州交通发展集团有限公司 发行人评级： 惠誉BBB-（展望稳定） 预期发行评级： 惠誉BBB- 债券类型： 高级无抵押固定利率债券 发行形式： Regulation S（Category 1），Registered Form 结算日： 2025年4月9日（T+3） 期限： 3年期 发行币种及规模： 美元基准规模 初始价格指导： 5.70%区域 资金用途： 根据国家发改委外债备案登记证明进行离岸债务再融资 面额： 20万美元/1,000美元 上市地点： 中华（澳门）金融资产交易股份有限公司 适用法律： 英国法 清算机构： Euroclear及Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际、信银资本、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、建银国际、光银国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、华泰国际、华夏银行香港分行、工银国际、澳门国际银河、浦发银行香港分行 簿记管理人： 国泰君安国际 定价时间： 最早今日定价