铁岭公投境外债券项目,中达证券中标承销商
10月11日消息,铁岭公共资产投资运营集团有限公司(Tieling Public Assets Investment and Management Group Co., Ltd.,“铁岭公投”)2021年境外债承销商采购项目中标公告,中标(成交)供应商是中达证券投资有限公司。
中标单位将承担本期债券注册发行的方案编制、报批、后续的注册、发行承销、备案等。中标单位将以承销商身份,选择与本期债券发行相关的境内律师、发行人境外律师、承销商境外律师、信托人、信托人律师、文书代理及资金跨境工具(资金跨境工具最终需与投资者协商确定)组成联合体。
铁岭公投此前在9月16日公布了本次招标,开标时间在10月9日。
债券发行计划如下:
- 发行人:铁岭公共资产投资运营集团有限公司
- 发行金额:不超过2.66亿美元 (等值)
- 发行币种:人民币
- 发行期限:不超过3年
- 票面利率:具体随市场行情变化
该项目已经国家发展和改革委员会备案登记 (发改办外资备 [2021] 222号)。
SereS的数据显示,铁岭公投有2笔存量美元债券,包括1亿美元的 TLInv 10.04 12/24/2021,以及1亿美元的 TLInv 9.86 12/19/2021。
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