肇庆高要国资364天美元债（杭州银行深圳分行SBLC）定价1.90%，规模4800万美元

肇庆高要国资今日（12月20日）定价一笔Reg S、无评级、364天短期限、4800万美元、高级无抵押、信用增强债券 ZQGYSOAO 1.9 12/23/2022，最终指导价1.90% (#)，发行价1.90% / 100。 债券由杭州银行深圳分行提供SBLC增信。 国泰君安国际 (B&D) 担任独家全球协调人，国泰君安国际、浙商银行香港分行、浦发银行香港分行、信银投资、光银国际、中信里昂证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，肇庆高要国资此前在2021年6月 - 7月进行了境外债券全球协调人招标，中标供应商是国泰君安证券（香港）有限公司，中标金额654.67万元，服务时间在“符合发债条件后6个月内”，发债时间在“2021年下半年”。根据该项目，其发行总规模暂定等值2亿美元。 肇庆高要国资是肇庆市高要区重要的基础设施建设主体，从事园区开发、道路等基础设施建设以及棚户区改造业务。 肇庆高要国资由肇庆市高要区国有资产监督管理局持股90%、广东省财政厅持股10%。 条款概要如下： 发行人: 肇庆市高要区国有资产经营有限公司（Zhaoqing Gaoyao District State-owned Assets Operation Co., Ltd.，“肇庆高要国资”） SBLC提供人: 杭州银行股份有限公司深圳分行（Bank of Hangzhou Co., Ltd Shenzhen Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、信用增强、固定利息债券，受不可撤销的备用信用证支持 币种: 美元 发行规模: 4800万美元 期限: 364天 票面利率: 1.90% (S/A 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 1.90% 定价日: 2021年12月20日 交割日: 2021年12月24日 (T+4) 到期日: 2022年12月23日 募集资金用途: 营运资金用途、偿还现有债务 控制权变动回售: Put 100% 细节: 港交所 & 澳交所（MOX）上市；US$200k/US$1k；英国法 独家全球协调人: 国泰君安国际 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、浙商银行香港分行、浦发银行香港分行、信银投资、光银国际、中信里昂证券 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN / Common Code: XS2423901052 / 2423901052 TOE: 17:38 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。