豫资控股拟发美元高级债券，预期评级A3/A-

中原豫资投资控股集团有限公司（Zhongyuan Yuzi Investment Holding Group Co., Ltd.，穆迪：A3 stable，惠誉：A- stable，简称“豫资控股”）计划近期发行Reg S、美元计价、有担保、高级债券。 瑞士信贷、高盛担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，固定收益投资者会议5月14日起，在香港、新加坡、伦敦召开。 倘最终发行，债券发行人是Zhongyuan Sincere Investment Co. Ltd（豫资控股的控股子公司），豫资控股提供无条件及不可撤销担保。 拟发行债券的预期评级是A3 / A-（穆迪/惠誉），与担保人主体评级一致。 此前，2018年1月10日，豫资控股首发一笔Reg S、3年期、3亿美元、高级无抵押城投债Yuzi 3.75 01/19/21，发行价T3 + 175bps / T2 + 186.5bps / 99.733，获逾10亿美元认购额（3.3倍）。 华尔街交易员的数据显示，北京时间11:00，Yuzi 3.75 01/19/21的中间价在T3 (USGB 2.375 04/15/21) + 182bps / 98.134。 豫资控股由河南省政府全资拥有，是河南省经济适用房、城市发展、产业集群发展的政府唯一指定集中融资机构，豫资控股资助了全省大部分经济适用房项目。惠誉预计，豫资控股将继续发挥上述职能；考虑到政府庞大的资本支出计划，未来2 ~ 3年，豫资控股的债务将每年增长20％ ~ 30％。 截至2017年6月30日，豫资控股合并总资产超过2200亿人民币。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。