锦州银行拟发行不超过100亿人民币等值的境外优先股

锦州银行股份有限公司（Bank of Jinzhou Co., Ltd.，“锦州银行”）3月22日晚间公布，寻求股东批准以非公开发行不超过1亿股境外优先股，筹集不超过人民币100亿元或其等值金额的所得款项，以补充其他一级资本。 锦州银行董事会已于2017年3月22日审议并批准了境外发行方案，将提交股东周年大会及类别股东大会审议。 这笔拟发行境外优先股预计将采用中资境外AT1优先股的“标准”条款，包括但不限于：损失承担机制为“全部或部分强制转换成H股”，损失承担触发事件为：1) 其他一级资本工具触发事件：锦州银行的核心一级资本充足率降至5.125%（或以下）； 2) 二级资本工具触发事件：(a) 中国银监会认定若不进行转股或减记，锦州银行将无法生存，或 (b) 相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持，锦州银行将无法生存。 这笔拟发行境外优先股还将包含“票息取消”条款（为满足其他一级资本工具合格标准的监管要求，锦州银行有权取消全部或部分本次境外优先股的派息，且不构成违约事件），且取消发放的票息不可累计（票息取消受Dividend Stopper限制）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。