菏泽财金投资集团拟发3亿美元等值境外债，招标全球协调人

9月16日消息，菏泽财金投资集团有限公司2022境外债承销商选聘项目开启竞争性磋商。 公司拟发行总额不超过3亿美元或等值外币的境外债（具体额度根据发行时市场情况以及招标人需求最终确定，并可根据招标人需求分批次发行），期限最长不超过3年期（最终以募集说明书中期限为准）。 该项目承销费率最高限价为0.5%/年（含）。 供应商须具备香港证监会1号金融牌照。项目接受联合体报价（联合体成员数量不超过3家）。 公司拟选聘1 - 2家全球协调人（含联合体）组建承销团及项目工作团队，负责债券的发行策划（含发债方案设计、募投项目的确认等）、申报、审核、债券销售、发行定价、宣传、交割、协调或推荐相关中介服务及后续督导等全过程服务。中标人需全面负责招标人本次境外债券发行工作，包括但不限于本次境外债券发行全球协调人、国内报批、尽职调查、承销牵头行、中介机构选聘、簿记行以及其他发债相关的各项工作。 获取采购文件时间为2022年9月17日 - 9月23日（网上下载），响应文件提交截止时间为2022年9月26日14:30，开启时间在2022年9月26日14:30（详见“菏泽市公共资源（国有产权）交易服务平台”）。 菏泽财金投资集团有限公司由菏泽市国资委100%持股，定位为菏泽市重点建设项目投融资平台。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。