条款：江苏钟吾城乡投资发展集团3年期点心债定价5.50%，规模6亿人民币
发行人: 江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司（Jiangsu Zhongwu Urban Rural Investment Development Group Co., Ltd.）
预期发行评级: 无评级
格式: Reg S (Category 1)
发行类型: 高级无抵押、固定利息债券
币种: 人民币
期限: 3年
发行规模: 6亿人民币
票面利率: 5.50% (S/A, 30/360)
发行价: 100.00
发行收益率: 5.50%
定价日: 2024年8月13日
交割日: 2024年8月20日
到期日: 2027年8月20日
票息类型: 固定利息, 半年付息一次
募集资金用途: 拨付项目建设、补充营运资金
控制权变动回售: Put 101%
最小面值/增量: CNY2,000k / CNY100k
上市: 澳门金交所
适用法律: 英国法
独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 招银国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰证券 (香港)、中国银河国际、中金公司、中信证券、民银资本、信银投资、国元证券 (香港)、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、申万宏源香港、丝路国际资本、国金证券 (香港)、丰裕达资本有限公司、淞港国际证券集团有限公司、天风国际
B&D: 招银国际
清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear / Clearstream
ISIN: HK0001037834
COMMON CODE: 285840520
CMU Instrument Code: WLHKFB24047
TOE: 10:48 PM 香港时间
注：高山证券、格理昂证券有限公司、联合证券、香港万峰证券、华泰国际、圆通环球证券在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。
注2：初始价5.80%区域，最终指导价5.50% (#)，LAUNCH YIELD 5.50%，LAUNCH SIZE 6亿人民币。
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