一嗨租车增发7.75% 2024年美元债，初始价101.625 / 7.2%区域

一嗨租车今日（6月16日）增发原有美元债券 eHiCar 7.75 11/14/2024，增发初始价101.625 / 7.2%区域，增发规模待定。 德意志银行 (B&D)、摩根大通担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券最初定价于2021年5月6日，期限为3.5年期NC2.5（当前剩余期限3.42年），发行价8% / 99.25，发行规模3亿美元；SereS的数据显示，债券6月15日收盘 bid 在 102.63 / 6.87%。 条款概要如下： 发行人: 一嗨汽车租赁有限公司（eHi Car Services Limited，简称“一嗨租车”） 发行人评级：B (Stable) / B (Rating Watch Positive) (标普/惠誉) 预期发行评级：B / B (Rating Watch Positive) (标普/惠誉) 发行类型：固定利息、高级票据 格式：Reg S 原有债券（增发标的）：3亿美元、票息7.75%、2024年11月14日到期、高级票据 (ISIN: XS2335327388) 增发规模：待定 增发初始价：101.625 / 7.2%区域 票面利率：7.75%，半年付息一次，日计数30/360 到期日：2024年11月14日 发行人赎回选择权：发行后2.5年末（2023年11月14日）及其后任意一日，发行人可以按103.875%（Par + 50% Coupon）的价格提前赎回债券。 交割日：2021年6月23日 契约类型：Customary high yield covenant package 募集资金用途：现有债务再融资（包括为同步进行的2022年5.875%美元债现金收购要约提供资金）以及一般公司用途。 其他细节：港交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：德意志银行（B&D）、摩根大通 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。