成都湔江投资3年期美元债（成都农商银行SBLC）定价4.20%，规模7000万美元

成都湔江投资集团有限公司（简称“成都湔江投资”）本周一（4月25日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、7000万美元、高级无抵押、信用增强债券 CDJJInv 4.2 04/29/2025，发行价4.20% / 100。 债券由成都农村商业银行股份有限公司（“成都农商银行”）提供SBLC增信。 复星恒利证券 (B&D)、东兴证券 (香港)、汇生证券担任配售代理。 SereS Deal Pipeline的资料显示，成都湔江投资此前在2021年7月透过招标确定复星恒利证券为“2021年境外美元债券发行项目”的主承销商；该项目境外债规模不超过3亿美元（等值）外币（发行人可根据实际资金需求分期发行），债券期限为3年。 成都湔（jiān）江投资由彭州市财政局100%持股。彭州市位于四川省中部，是成都市下辖的一个县级市。 条款概要如下： 发行人: 成都湔江投资集团有限公司（Chengdu Jianjiang Investment Group Co., Ltd.，“成都湔江投资”） SBLC提供人: 成都农村商业银行股份有限公司（Chengdu Rural Commercial Bank Co., Ltd.，“成都农商银行”） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 7000万美元 期限: 3年 发行收益率: 4.20% 发行价格: 100% 票面利率: 4.20% S/A 30/360 募集资金用途: 境内项目开发、补充集团的营运资金 控制权变动投资者回售权: 100% Put 条款: US$200k/US$1k；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2022年4月25日 交割日: 2022年4月29日 到期日: 2025年4月29日 配售代理: 复星恒利证券 (B&D)、东兴证券 (香港)、汇生证券 ISIN/COMMON CODE: XS2462218988 / 246221898 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。