邳州交控364天5600万美元债券定价5.4%，润城集团提供担保

邳州市交通控股集团有限公司（“邳州交控”）11月18日（周四）定价一笔Reg S、364天短期限、5600万美元、有担保、高级无抵押债券 PZComm 5.4 11/22/2022，发行价5.4% / 100。 债券将由江苏润城资产经营集团有限公司（“润城集团”）提供担保。 这是邳州交控和润城集团首发美元计价债券。 中达证券（B&D）担任独家全球协调人，中达证券、兴证国际、天风国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 邳州交控（发行人）成立于2019年，主要从事交通基础设施投资建设、物流运输、交通公共服务、投融资等。邳州交控由邳州市财政局100%持股。 润城集团（担保人）成立于2008年，是邳州市最重要的开发主体和规模最大的城投公司，境内主体评级“AA/稳定”（中诚信）。润城集团主要经营业务包括项目代建服务、安置房建设、交通工程以及水利建设等。润城集团由邳州市财政局持股96.05%、中国农发重点建设基金持股3.95%。 邳（pī）州市位于江苏省北部，是徐州市代管的一个县级市。 条款概要如下： 发行人: 邳州市交通控股集团有限公司（Pizhou Communications Holding Group Co., Ltd.，“邳州交控”） 担保人: 江苏润城资产经营集团有限公司（Jiangsu Runcheng Asset Operation Group Co., Ltd.，“润城集团”） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 币种: 美元 规模: 5600万美元 期限: 364天 发行收益率: 5.4% 票面利率: 5.4%, S/A, 30/360 发行价格: 100% 交易日/定价日: 2021年11月18日 交割日: 2021年11月23日 (T+3) 到期日: 2022年11月22日 募集资金用途: 一般公司用途 控制权变动回售: Put 101% 细节: US$200k/US$1k; 英国法 独家全球协调人: 中达证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中达证券、兴证国际、天风国际 B&D: 中达证券 ISIN: XS2412467289 清算系统: Euroclear & Clearstream TOE: 20:20 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。