更新：招商证券国际拟发美元高级债券，电话会9月8日起召开，最早9月9日定价

* 补充了拟发行期限、规模、预计定价日、可比债券。 9月8日消息，招商证券国际有限公司（China Merchants Securities International Company Limited，穆迪：Baa2 Stable，简称“招商证券国际”）拟发行Reg S、3年期、高级无抵押、美元计价、固定利息债券，预期发行规模为5亿美元。 公司已委任招商证券 (香港)、渣打银行、工银国际、中金公司、招商永隆银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任农银国际、中国银行、中国银行 (香港)、交通银行、交银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中国建设银行 (亚洲)、中国民生银行香港分行、中信建投国际、招银国际、民银资本、信银投资、星展银行、东兴证券 (香港)、安信国际、广发证券、国泰君安国际、海通国际、汇丰、华泰国际、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、瑞穗证券、南洋商业银行、法国外贸银行、华侨银行、浦发银行香港分行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自9月8日起，安排召开系列固收投资者电话会。 视市场情况而定，债券最早9月9日（周四）定价。 债券将根据20亿美元中期票据计划提取，发行人是 CMS International Gemstone Limited（招商证券国际的BVI全资附属公司），并由招商证券国际提供无条件及不可撤销担保，预期发行评级 Baa2 (穆迪)。 发行人计划将发行净收益用于支持招商证券国际的业务发展、优化其债务结构和提高其运营流动性。 招商证券国际有限公司 (“招商证券国际”) 总部在香港，截至2020年底披露的合并总资产为292亿港元。 据承销商，新交易宣布前，可比债券的二级水平如下： - 中信建投证券 CSCFinancial 1.125 06/10/2024 (Baa1/-/-) bid 在 G+76； - 招银国际 CMBIntl 1.375 06/02/2024 (Baa1/-/-) bid 在 G+87； - 华泰证券 HuataiSec 1.3 04/09/2024 (Baa1/-/-) bid 在 G+87。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。