【MANDATE】光明食品国际有限公司拟发行5年期以欧元计价的高级无抵押可持续发展债券

发行人：新加坡控股私人有限公司(Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd.) 担保人：光明食品国际有限公司(Bright Food International Limited，穆迪：Baa3 负面，标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB 稳定) 维好和流动性支持协议及股权购买承诺协议：光明食品(集团)有限公司(Bright Food (Group) Co., Ltd.，标普：BBB 稳定,惠誉：BBB+ 稳定，穆迪：Baa2 负面) 债券预期发行评级：穆迪：Baa3，标普：BBB- ，惠誉：BBB 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行新加坡分行、法国巴黎银行新加坡分行、中信银行国际、工银新加坡、摩根大通、法国外贸银行、荷兰合作银行、渣打银行 联席账簿管理人：中银国际、工银国际 时间：安排于2025年6月17日召开一系列固定收益投资者电话会议 第二方意见提供方：穆迪 独家可持续发展结构顾问：渣打银行