佳源国际2NP1美元债，FPG 12% YTM (The Number)

佳源国际控股有限公司（Jiayuan International Group Limited，2768 HK，穆迪：B2 Stable，“佳源国际”）今日发行Reg S、2年期NP1、票面利率12%（半年付息一次，日计数30/360）、美元计价、高级有抵押、定息债券，最终指导价（Final Price Guidance）12% Yield-To-Maturity (The Number)。 债券拟由佳源国际直接发行，附属公司担保人（佳源国际的若干境外受限附属公司）提供担保，预期评级B3（穆迪），募集资金用于现有债务再融资。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 拟发行债券的期限为2年期NP1，即包含Investor Put Option：2019年10月22日当日（发行1年后），投资者可以选择向发行人回售（Put）债券，回售价为债券本金额的102.125%（14.053% Yield-To-Put）。 债券还将包含Change of Control Put（at 101%）。 国泰君安国际（B&D）担任独家全球协调人，尚乘、光银国际、国泰君安国际、海通国际、西证国际（Southwest Securities International）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，10月22日交割。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。