山东高速集团3年期美元债，初始价4.15%区域

山东高速集团今日（5月17日）维好发行Reg S、3年期、美元计价、基准规模、高级无抵押债券，初始价4.15%区域。 债券拟由山高金融（412.HK）提供担保，山东高速集团提供维好，预期发行评级Baa2 / BBB+ (穆迪/惠誉)。 工银国际、花旗、汇丰、中国银行、渣打银行、浦发银行香港分行、中信银行（国际）、星展银行、巴克莱、法国巴黎银行、中信里昂证券、招商证券（香港）、中泰国际、国泰君安国际、招商永隆银行、中国光大银行香港分行、建银国际、信银投资、民银资本、农银国际、山高国际证券（CSFG）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Coastal Emerald Limited 担保人：中国山东高速金融集团有限公司（China Shandong Hi-Speed Financial Group Limited，412.HK，简称“山高金融”） 维好、流动性支持及EIPU提供人：山东高速集团有限公司（Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.，“山东高速集团”） 担保人评级：BBB+ Stable (惠誉) 维好提供人评级：A3 Stable / A Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级：Baa2 / BBB+ (穆迪/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利息，根据中票计划提取 格式：Reg S 币种及规模：美元基准规模 期限：3年期 初始价：4.15%区域 募集资金用途：现有离岸债务再融资 条款：USD200k/1k；英国法；新交所上市 联席牵头经办人及联席账簿管理人：工银国际、花旗、汇丰、中国银行、渣打银行、浦发银行香港分行、中信银行（国际）、星展银行、巴克莱、法国巴黎银行、中信里昂证券、招商证券（香港）、中泰国际、国泰君安国际、招商永隆银行、中国光大银行香港分行、建银国际、信银投资、民银资本、农银国际、山高国际证券（CSFG） B&D：汇丰 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。