更新：招银租赁3年期维好美元浮息绿色债券定价SOFR+76bps，规模5亿美元，最终订单超25亿美元
* 补充了book stats。
【BOOK STATS】
- 峰值订单（at FPG）超34亿美元 (含10.4亿美元承销商订单 + 205万美元 ADDITIONAL PROP PER SFC)。
- 最终订单超25亿美元（含9.45亿美元承销商订单 + 80万美元 ADDITIONAL PROP PER SFC)，来自108个账户，投资者地域分布为：亚洲 98%、EMEA 2%，投资者类型分布为：银行 / 金融机构 70%、资产管理公司 / 基金 23%、保险公司 / 私人银行 7%。
【债券条款概要】
发行人: 招银国际租赁管理有限公司（CMB International Leasing Management Limited）
维好及资产购买契据提供人: 招银金融租赁有限公司（CMB Financial Leasing Co., Ltd.，“招银租赁”）
发行人评级: A- Stable（标普）
维好提供人评级: A2 Stable / A- Stable（穆迪/标普）
预期发行评级: A3（穆迪）
格式: Regulation S (Category 2)
发行类型：浮动利息、高级无抵押、“绿色城市”主题、绿色债券，根据发行人的200亿美元中期票据计划提取
币种: 美元
发行规模: 5亿美元
期限 & 类型: 3年 浮动利息
票面利率: SOFR+76bps (日计数ACT/360, 每季度付息一次)
发行利差: SOFR+76bps
发行价格: 100.00
SOFR Convention: 5-day observation shift
选择性赎回: 1-month Par Call
募集资金用途: 为“可再生能源”和“清洁交通”类别下的合资格绿色项目相关的现有债务进行再融资，详情请参阅公司的《可持续融资框架》
上市: 港交所
最小面值/增量: US$200k / US$1k
适用法律: 英国法
清算系统: Euroclear / Clearstream
定价日: 2024年5月28日
交割日: 2024年6月4日 (T+5)
到期日: 2027年6月4日
联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 招银国际、招商永隆银行、浦发银行香港分行、交通银行、中国银行、中信银行 (国际)、渣打银行、星展银行、汇丰
联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国民生银行香港分行、兴业银行香港分行、建银亚洲、法国巴黎银行、澳新银行、大华银行、花旗、瑞穗
独家绿色结构银行: 汇丰
《可持续融资框架》第二方意见提供人: 香港品质保证局（HKQAA）、Sustainalytics
B&D: 渣打银行
ISIN: XS2808077023
TOE: 17:22 UKT
信托人：The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
注：初始价SOFR+125bps区域，最终指导价SOFR+76bps (the number)，Launch Spread SOFR+76bps，Launch Size 5亿美元。
注2：发行人及维好提供人法律顾问是年利达（英国法、美国法及香港法）、北京德恒律师事务所（中国法），承销商法律顾问是高伟绅（英国法）、君合（中国法），信托人法律顾问是高伟绅（英国法）；发行人及维好提供人的审计师是德勤。
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