更新：天津临港控股3年期自贸债定价6.6%，规模4.6亿人民币
* 补充了条款细节、中介机构等信息。
天津临港投资控股有限公司（“天津临港控股”或“发行人”）5月10日完成发行一笔 Reg S、3年期、4.6亿人民币、票面利率6.6%、高级无抵押、自贸区离岸债 TJLingang 6.6 05/10/2026。
这是天津市首单中国 (上海) 自由贸易试验区离岸债券。
债券是在2023年5月5日定价、5月10日交割，发行价为本金额的100%。
债券由天津临港控股直接发行（无增信），募集资金用于现有债务再融资。SereS的数据显示，天津临港控股有2笔存量离岸债券，其中，6800万美元债券 TJLingang 3.7 05/28/2023 将于5月底到期，本金额约合4.72亿人民币。
新债透过中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”）清算，CCDC Code G2380109；发行后在澳门金交所挂牌上市。
中达证券、淞港国际证券担任联席全球协调人，中达证券、淞港国际证券、浙商银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。
发行人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法）、金诺律师事务所（中国法），承销商法律顾问是君合（英国法）、北京市盈科（南京）律师事务所（中国法）。发行人审计师是中审亚太会计师事务所、北京中名国成会计师事务所。
发行人已就本次发行向国家发改委备案登记，并于2022年6月21日获得相关证明文件。
天津临港控股成立于2007年5月，是天津市滨海新区国资委出资设立的国有企业，由天津港保税区管委会进行管理，是天津港保税区临港区域唯一的投资开发和国有资本投资运营管理主体。
条款概要如下：
发行人：天津临港投资控股有限公司（Tianjin Lingang Investment Holding Co., Ltd.，“天津临港控股”）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S only
发行类型：固定利率、高级无抵押、自贸区离岸债
期限：3年
发行规模：4.6亿人民币
票面利率：6.60%，半年付息一次
发行价：100.00%
发行收益率：6.60%
定价日：2023年5月5日
交割日：2023年5月10日
到期日：2026年5月10日
募集资金用途：现有债务再融资
控制权变动回售：Put at 101%
最小面值/增量：RMB1,000,000 / RMB10,000
适用法律：英国法
上市：澳门金交所
联席全球协调人：中达证券、淞港国际证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人：中达证券、淞港国际证券、浙商银行香港分行
清算系统：中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”）
CCDC Code：G2380109
©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。