永利澳门定价Reg S/144A、6亿美元、2029年到期可转债，票息4.50%

永利澳门（1128.HK，“公司”）3月3日公告，定价一笔 Reg S/144A、2029年到期、6亿美元、票息4.50%可转换债券。 于2023年3月3日 (香港时间) (交易时段前)，永利澳门及联席全球协调人及其他初步买家订立购买协议，据此，公司将发行本金金额为6亿美元的债券，初步转换价每股股份10.24港元，较2023年3月2日于香港联交所所报最后收市价每股股份8.08港元溢价26.8%。 假设按初步转换价每股股份10.24港元悉数转换债券，债券将可转换为约459,774,985股 股份，相当于永利澳门于本公告日期的全部已发行股本约8.8%，以及经扩大的全部已发行股本约8.1%。 公司估计发售债券的所得款项净额 (经扣除佣金及其他相关开支) 将约为5.86亿美元，公司拟将所得款项净额用于一般企业用途。 德意志银行、Moelis & Company、高盛 (亚洲) 有限责任公司担任联席全球协调人及联席账簿管理人，美银证券担任联席账簿管理人，中国银行澳门分行、中国工商银行 (澳门)、大华银行、SMBC Nikko、Scotiabank、法国巴黎银行、交通银行澳门分行、大西洋银行担任副经办人。 债券的部分条款如下： 发行人：永利澳门有限公司 债券：于2029年到期的600百万美元4.50%可转换债券；债券可由其持有人选择按初步转换价每股股份10.24港元转换为永利澳门的已缴足普通股。 格式：Reg S/144A 利息：债券的未偿付本金自2023年3月7日 (包括该日) 起每年按4.50%计息，每年3月7日及9月7日每半年支付一次。 发行价：债券本金金额的100.0% 转换价：转换价初步为每股股份10.24港元（可调整） 交割日：2023年3月7日 到期日：2029年3月7日 到期赎回：公司将于到期日以100%债券本金金额连同应计未付利息赎回各债券。 地位：债券将构成永利澳门之直接、非后偿、无条件及 (受条款及条件规限) 无抵押责任，且彼此之间始终均享有同等地位，并无优先次序之分。 面值：200,000美元面值及超出部分以1,000美元的整数倍发行 债券持有人选择赎回：公司将按任何债券持有人的选择，于2027年3月7日 (“认沽期权日期”) 按本金金额连同截至指定赎回日期 (不包括该日) 应计惟尚未支付利息赎回该持有人的全部或仅部分债券。为行使该权利，持有人须于认沽期权日期前不多于60日亦不少于30日，于任何付款代理的指定办事处提交已填妥及签署的认沽通知，以及拟赎回债券的凭证。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。