条款：中国进出口银行3年期浮息美元债定价SOFR+38bps，规模10亿美元

发行人：中国进出口银行（THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA） 发行人评级：A+ 稳定 / A1 负面（标普/穆迪） 预期发行评级：A+（标普） 格式：Reg S only (Cat 2) 发行类型：浮动利率、高级无抵押票据，根据发行人的270亿美元中期票据计划提取 币种：美元 发行规模：10亿美元 期限：3年 票面利率：SOFR Compounded Index + 38bps，每季度付息一次，日计数ACT/360 发行利差：SOFR Compounded Index + 38bps 发行价：100 定价日：2024年10月29日 交割日：2024年11月5日（T+5） 到期日：2027年11月5日 募集资金用途：现有债务再融资 细节：新交所上市；最小面值/增量 USD200,000/1,000；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、中国银行（包含中银香港/中国银行）、交通银行、巴克莱、建银亚洲、东方汇理银行 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行（国际）、中金公司、中信证券、招商永隆银行、工银亚洲、兴业银行香港分行、瑞穗 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2931212810 TOE：22:06 HKT 注：初始价SOFR+80bps区域，最终指导价SOFR+38bps，Launch Yield SOFR+38bps，Launch Size 10亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。