蒙牛乳业5年/10年期美元债，初始价T+240区域/+255区域

蒙牛乳业（2319.HK）今日发行2种期限的Reg S、基准规模美元债，其中： 5年期美元债，初始价T + 240bps区域； 10年期美元债，初始价T + 255bps区域。 中银香港、巴克莱、花旗（B&D）、星展银行、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根大通担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，瑞穗证券、法兴银行、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 据公司披露，蒙牛乳业已向国家发改委登记发行债券，并取得国家发改委证书。具体而言，国家发改委于2020年5月26日发出证书，证明蒙牛乳业有关其拟发行最多10亿美元债券的登记，其中不超过8亿美元债券以高级债券的形式发行，而不超过2亿美元债券则以可换股/可交换债券的形式发行。 条款概要如下： 发行人：中国蒙牛乳业有限公司（China Mengniu Dairy Company Limited，2319.HK，简称“蒙牛乳业”或“公司”） 发行人评级：Baa1 Stable / BBB+ Stable (穆迪/标普） 预期发行评级：Baa1 (穆迪) Status：固定利息、高级无抵押 格式：Reg S only 规模：美元基准规模 期限：5年 丨10年 初始价：T+240bps区域 丨 T+255bps区域 选择性赎回：Make-Whole Call; 1-month par call (5年期债券), 3-month par call (10年期债券) 募集资金用途：现有债务再融资及一般公司用途 控制权变动回售：101% Put 条款：最小面值/增量US$200k/US$1k；港交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银香港、巴克莱、花旗（B&D）、星展银行、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根大通 联席牵头经办人及联席账簿管理人：瑞穗证券、法兴银行、渣打银行 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。