1月25日一级市场回顾:健合H&H、信达香港、华发股份、淄博高新国资、上饶市广丰投融资有限责任公司、长沙先导控股、高邮交投、平度农投
由于“市场环境不利”,健合H&H取消拟议的5年期NC2、高级有抵押美元债交易(IPG 8%区域)。
【NEW DEAL】
无
【MANDATE】
无
【PRICED】
信达香港5年期美元债定价T+175bps,规模10亿美元,最终订单超42亿美元(含29.6亿美元承销商订单)。
华发股份364天美元债定价4.2%,规模2亿美元。
淄博高新国资364天美元债定价4.90%,规模7100万美元。
【其他消息】
上饶市广丰投融资有限责任公司拟发3亿美元债券,招标承销商。
长沙先导控股5亿美元债券主承销商项目,中金公司为第一中标候选人。
高邮市交通产业投资集团有限公司(“高邮交投”)拟发3亿美元等值境外债券,招标主承销商。
平度市农业投资开发有限公司(“平度农投”)拟发1.5亿美元债券,招标全球协调人。
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