交通银行香港分行2年期港元债,初始价4.50%区域
发行人:交通银行股份有限公司香港分行(Bank of Communications Co., Ltd. Hong Kong Branch)
发行人评级:A2 Stable / A- Stable / A Negative (穆迪 / 标普 / 惠誉)
预期发行评级:A2 (穆迪)
发行类型:高级无抵押、固定利息票据,根据现有的中期票据计划提取
格式:Reg S (Cat 1)
币种:港元
规模:港元基准规模
期限:2年
初始价:4.50%区域
交割日:2024年8月1日 (T+5)
募集资金用途:营运资金、一般公司用途
其他条款:港交所上市;最小面值/增量 HKD1,000,000 / HKD500,000;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:交通银行、中国农业银行香港分行、中国银行(包含中国银行/中银香港)、东亚银行、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、中国银河国际、中国民生银行(包含中国民生银行香港分行/民银资本)、招商永隆银行、汇丰、华夏银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、瑞穗、东方证券 (香港)、渣打银行
B&D:汇丰
清算系统:债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
Timing:最早今日定价
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