条款：十堰城市运营集团7.9% 2027年点心债增发3.4亿人民币，增发价99.9886

发行人：十堰城市运营集团有限公司（Shiyan City Operation Group Co., Ltd.） 发行人评级：无评级 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押债券，在原有债券的基础上增发 原有债券（增发标的）：2024年6月26日发行的11.6亿人民币点心债 SYCityOp 7.9 06/26/2027 (Common Code: 285161568, ISIN: XS2851615687) 币种：人民币 票面利率：7.90%, S/A, 30/360 期限：3年 增发规模：3.4亿人民币 增发价：本金额的99.9886%，另加2024年6月26日（含）至2024年7月26日（不含）的累计利息。 增发债券定价日：2024年7月23日 增发债券交割日：2024年7月26日 到期日：2027年6月26日 合并：原有债券及增发债券的 Registration Conditions 获满足后14个工作日（“合并日”），二者将合并及构成单一系列。 合并后总规模：15亿人民币 募集资金用途：项目建设、补充营运资金 控制权变动回售：Put at 101% 未登记事件回售：Put at 100% 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 上市场所：澳门金交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方证券 (香港)、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：申万宏源香港、联合证券、港利资本有限公司、高山证券、圆通环球证券有限公司、中国银盛国际证券有限公司（China Yinsheng International Securities Limited）、蜂投证券有限公司（Beevest Securities Limited）、瑞升国际证券有限公司、中环国际证券、上古亚洲资产管理有限公司、马林资本有限公司、启利投资有限公司（Profit Access Investment Limited）、中诚国际证券有限公司 清算系统：Euroclear / Clearstream 增发债券临时Common Code：286983057 增发债券临时ISIN：XS2869830575 信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司 LEI：836800OF6CDW49VA3C11 注：发行人法律顾问是北京金诚同达（上海）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是方达（英国法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是方达（英国法）；发行人审计师是北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。