中国化工集团Long 4年期欧元债，初始价MS+165区域

中国化工集团有限公司（China National Chemical Corporate Limited，“ChemChina”，穆迪：Baa2 Negative，标普：BBB Stable，惠誉：A- Stable，简称“中国化工集团”）今日担保发行RegS、Long 4年期（2022年6月14日到期）、欧元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价MS + 165bps区域。 倘最终发行，债券发行人是CNAC (HK) Finbridge Company Limited（中国化工集团的间接全资附属公司），中国化工集团提供无条件及不可撤销担保。债券的预期评级是BBB / A-（标普/惠誉）。募集资金用于集团的现有债务再融资，及一般公司用途。债券发行后，在爱尔兰证交所上市，适用英国法律。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 美银美林、巴克莱、法国巴黎银行、中银国际、中信银行（国际）、Commerzbank、东方汇理银行、瑞士信贷、First Abu Dhabi Bank、汇丰、兴业银行香港分行、摩根士丹利、MUFG、Natixis、Rabobank、桑坦德（B&D）、法兴银行、UniCredit担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。