【MANDATE】南丰国际控股拟发行10年期美元可持续发展债券

南丰国际控股有限公司（穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定）拟发行Reg S、10年期、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。 上述债券由Nan Fung Treasury Limited发行，该公司为南丰国际控股的全资子公司，预期发行评级为Baa3/BBB-(穆迪/标普)。 本次发行已委托汇丰银行、高盛亚洲、摩根大通、瑞银集团担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，安排于2026年5月13日召开一系列固定收益投资者电话会议。