利丰对2025年美元债发起现金收购要约，收购价87.5%或84.5%，最高接纳2.5亿美元

利丰有限公司（LI & FUNG LIMITED，“利丰”或“公司”）11月21日晚间宣布，针对6亿美元存量债券 Li&Fung 4.5 08/18/2025 (XS2214755345) 发起现金收购要约。 早鸟投标对价为本金额的87.500%，后续投标对价为84.500%；公司还将另外支付所有应计未付利息。早鸟截止时间在香港时间2022年12月6日早上6:00，最终截止时间在香港时间2022年12月20日中午12:59。早鸟截止日之前提交的债券享有优先购买权，因此，若早鸟截止日之前有效提交的债券本金额超过了最高接纳金额，那么，早鸟截止日之后提交的债券将不会被接纳。投标指示不可撤销。 要约的最高接纳金额为2.5亿美元本金额。 要约旨在削减公司的债务，购回之债券将被注销。 利丰将以内部资源拨付收购要约，包括（但不限于）向 Maersk Logistics & Services International A/S 出售 LF Logistics Holdings Limited 的所得款项（交易已于2022年8月完成）。 公司可自行决定延长、重开、修改、豁免要约的任何条件或终止要约。 花旗、星展银行、MUFG、渣打银行担任交易经理，Morrow Sodali 担任信息和投标代理。 【指示性时间表】 * 要约开始：2022年11月21日（星期一） * 早鸟截止日：纽约时间2022年12月5日（星期一）下午5:00 / 香港时间2022年12月6日（星期二）早上6:00 * 公布早鸟结果：2022年12月6日（星期二） * 早鸟结算日：2022年12月7日（星期三） * 最终截止日：纽约时间2022年12月19日（星期一）晚上11:59 / 香港时间2022年12月20日（星期二）中午12:59 * 公布最终结果：2022年12月20日（星期二） * 最终结算日：2022年12月21日（星期三） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。