天津滨海建投子公司拟发3.1亿美元债券，招标4家牵头全球协调人

3月11日消息，天津滨海新区建设投资集团有限公司（Tianjin Binhai New Area Construction & Investment Group Co., Ltd.，“天津滨海建投”）的附属公司——兆滨投资（BVI）有限公司（Zhaobing Investment (BVI) Limited）开始就“境外美元债牵头联席全球协调人选聘项目”公开招标。 兆滨投资（BVI）有限公司拟发行境外美元债，融资币种为美元、融资规模不超过3.1亿美元、期限3年、采用S条例发行规则；现需通过公开招标方式，选取四家机构提供服务（担任牵头联席全球协调人）。 投标人须具备境外债券发行资质，且具备香港证券及期货事务监察委员会（SFC）的证券业务相关牌照或其它相关资质。项目不接受联合体投标，投标人须提供《非联合体投标声明函》。 项目总承销费率范围0.3% - 0.5%。 获取招标文件时间：2022年03月14日 - 03月18日（现场领取或网上领取），提交投标文件截止时间、开标时间：2022年04月07日09点30分。 SereS的数据显示，天津滨海建投现有一笔3亿美元债券 BinHaiCI 5.875 09/18/2022 下半年到期；这笔存量债由兆滨投资（BVI）有限公司发行、天津滨海建投提供担保。这笔旧债最初发行于2019年9月，主承销商（联席全球协调人）包括：渣打银行、中国银行、汇丰、农银国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、海通国际、建银国际。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。