仁恒置地4.5NC2.5美元债，初始价7.1%区域

仁恒置地集团有限公司（Yanlord Land Group Limited，YLLG:SP，穆迪：Ba2 Stable，标普：BB Stable，“仁恒置地”或“母公司担保人”）今日发行Reg S、4.5年期NC2.5、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价（IPG）7.1%区域。 倘最终发行，债券发行人是仁恒地产（香港）有限公司（Yanlord Land (HK) Co., Limited），母公司担保人是仁恒置地，附属公司担保人是仁恒置地的若干非中国附属公司，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级Ba3 / BB-（穆迪/标普），募集资金用于项目开发与收购、一般公司用途。 星展银行、汇丰、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/1,000。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。