远洋资本2年期美元债，初始价6.50%区域

远洋资本今日（6月17日）发行Reg S、2年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价6.50%区域。 债券发行人是巨智环球有限公司，担保人是远洋资本、以及瑞喜创投有限公司，支持函提供人是远洋集团。巨智环球是远洋资本的全资附属公司，远洋资本是瑞喜创投的全资附属公司，瑞喜创投则是远洋集团的附属公司。 海通国际（B&D）、汇丰、渣打银行、中信里昂证券、华泰国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，民银资本、华融国际证券、浦银国际、农银国际、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：巨智环球有限公司（Mega Wisdom Global Limited） 担保人：瑞喜创投有限公司（Fortune Joy Ventures Limited）、远洋资本控股有限公司（Sino-Ocean Capital Holding Limited，“远洋资本”） 支持函提供人：远洋集团控股有限公司（Sino-Ocean Group Holding Limited，03377.HK，“远洋集团”） 支持函提供人评级：Baa3 Stable / BBB- Stable / BBBg+ Stable (穆迪/惠誉/中诚信亚太) 预期发行评级：无评级 格式：Reg S 发行类型：高级无抵押、固息债券 预期发行规模：美元基准规模 期限：2年 初始价：6.50%区域 交割日：2021年6月22日（T+3） 到期日：2023年6月22日 条款：新交所上市；USD200k/1k；英国法 募集资金用途：项目投资及开发、瑞喜创投有限公司及其附属公司的一般公司用途 控制权变动回售：Put at 101%，当：(i) 远洋集团不再为瑞喜创投有限公司的单一最大股东（持股比例不低于45%）；或者 (ii) 瑞喜创投有限公司不再直接/间接100%持有远洋资本及债券发行人（巨智环球有限公司） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际、汇丰、渣打银行、中信里昂证券、华泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：民银资本、华融国际证券、浦银国际、农银国际、东方证券（香港） B&D: 海通国际 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。