佳源国际364天美元债获4倍认购，定价8.25%，首日表现良好

佳源国际控股有限公司（Jiayuan International Group Limited，2768 HK，穆迪：B2 Stable，大公：B+ Stable，简称“佳源国际”）周四发行了RegS、无评级、364天短期限（2018-01-18 ~ 2019-01-17）、2.5亿美元、高级债券Jiayuan 8.125 01/17/19，初始价8.5%区域，FPG 8.25%，发行价8.25% / 99.883。 新债获逾10亿美元认购额（4倍），投资者地域分布为：亚洲99%、欧洲1%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司80%、银行10%、私人银行/其他10%。 新债的首日表现良好，截至周五亚洲收盘，指导中间价在100.8（+0.92pt）。 债券由佳源国际发行，附属公司担保人担保，募集资金用于现有债务再融资、房地产开发及一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法律。 债券包含CoC Put at 101%。 国泰君安国际担任独家全球协调人、独家簿记人和独家牵头经办人。 佳源国际上次发行364天美元债是在2017年11月9日，当时，公司同样以8.25%的发行利率定价RegS、无评级、364天短期限（2017-11-15 ~ 2018-11-14）、固定利息、3亿美元、高级债券Jiayuan 8.25 11/14/18。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。