江苏华靖资产3年期点心债定价4.50%，规模4.5亿人民币

江苏华靖资产经营有限公司（“江苏华靖”）本周二（10月17日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、4.5亿人民币、高级无抵押、点心债 JSHJAsset 4.5 10/24/2026，最终指导价4.50% (the number)，LAUNCH YIELD 4.50%，发行价4.50% / 100。 债券由江苏华靖直接发行，募集资金用于食品贸易采购业务及补充流动资金。 华泰国际（B&D）担任独家全球协调人，华泰国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、中信银行 (国际)、农银国际、中泰国际、东方证券 (香港)、兴证国际、中诚国际证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS Deal Pipeline的资料显示，江苏华靖此前在2023年5月进行过“自贸区债券发行法律顾问采购项目”的招标。 联合国际此前在2022年11月30日授予江苏华靖资产经营有限公司‘BBB’的国际长期发行人评级，展望稳定。该发行人评级反映了靖江市政府在必要时为江苏华靖提供支持的高度可能性。这主要考虑到靖江市政府对江苏华靖的全资控股，江苏华靖对靖江市在一级土地开发以及城市运营的战略重要性，以及靖江市政府与江苏华靖之间的联系，包括管控董事会、管理层监督、战略协调，以及持续的运营与财务支持等。此外，如果江苏华靖面临任何经营或财务困境，靖江市政府的声誉和融资活动可能会遭受到负面影响。 靖江市政府通过靖江市国有资产监督管理办公室（“靖江市国资办”）直接持有公司100%的股权，并且是其最终控制人。 靖江市为江苏省辖县级市、由泰州市代管，是长江北岸新兴的工业港口城市。 条款概要如下： 发行人: 江苏华靖资产经营有限公司（JIANGSU HUAJING ASSETS MANAGEMENT CO., LTD.，“江苏华靖”） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 格式: Reg S (Category 1) only 币种: 人民币 发行规模: 4.5亿人民币 期限: 3年 发行价: 100.00 发行收益率: 4.50% 票面利率: 4.50%, S/A, Act/365 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 为推动乡村振兴，募集资金净额将用于食品贸易采购业务及补充流动资金 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 定价日: 2023年10月17日 交割日: 2023年10月24日（T+4） 到期日: 2026年10月24日 独家全球协调人: 华泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、中信银行 (国际)、农银国际、中泰国际、东方证券 (香港)、兴证国际、中诚国际证券 B&D: 华泰国际 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) ISIN: HK0000954559 CMU INSTRUMENT NUMBER: KWHKFB23008 TOE: 7:36 PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。