微博拟发3亿美元、2030年到期高级可转债，募集资金用于存量债再融资

微博股份有限公司（Weibo Corporation，9898.HK，简称“微博”或“公司”）11月30日披露，拟定发售300百万美元的可转换优先债券及与出借的美国存托股对冲配售相关的拟定发售美国存托股。 微博今日宣布，拟发售本金总额300百万美元的2030年到期的可转换优先债券 (“债券”)，视乎市况及其他因素而定。公司拟向债券发售的初始买方授出期权，可于债券发售日期起计30天内行使，以增购本金总额最多30百万美元的债券。 公司计划将债券发售所得款项净额用于再融资其已发行在外的2024年到期的3.5%优先债券中的部分债券。 债券一经发行，将为微博的优先、无抵押责任。债券将于2030年12月1日到期，除非在该日之前按其条款提早赎回、购回或转换。 持有人可在紧接到期日前第五个预定交易日营业结束之前随时转换债券。转换时，公司将依其意愿支付或交付现金、公司的美国存托股 (“美国存托股”) 或现金及美国存托股两者结合。债券持有人可选择收取A类普通股代替在转换时应予交付的任何美国存托股。债券的利率、初始转换率及其他条款将于债券定价时决定。 倘任何时间已发行在外债券的金额不足初步发行时已发行在外本金总额的10%，公司可按相等于拟赎回债券本金额的100%的赎回价，加上赎回日期为止应计但未付的利息，以现金赎回全部债券。公司亦可在出现若干税法变动时以现金赎回全部债券。 债券持有人可要求公司于2027年12月6日按相等于拟回购债券本金额的100%的回购价，加上回购日期为止应计但未付的利息，以现金回购持有的全部或部分债券。此外，于若干条件获达成后，债券持有人可选择在发生基本面变动时要求公司回购所持有的任何债券。 为促成部分债券持有人出于对冲债券投资而设的短仓，同时进行债券发售，公司将与美国存托股借股人订立美国存托股出借协议，根据该协议，公司将向美国存托股借股人出借若干数目的美国存托股。出借的美国存托股将由包销商在根据招股章程补充文件及随附基本招股章程进行的发售中以美国证交会登记发售单独提呈发售。出借的美国存托股预计将于债券定价时同时出售。上述活动将会影响公司美国存托股或债券当时的现行市价。 债券发售的交割及出借的美国存托股对冲配售的交割属互为条件。 于转售限制终止日期前，债券、转换债券时应予交付的美国存托股及其所代表或在转换债券时应予交付 (作为替代) 的A类普通股，尚未亦不会根据1933年美国证券法 (经修订) 或任何其他地方的证券法登记，亦不可在美国境内或向美籍人士发售或销售，但依据证券法第144A条所规定的豁免登记条款合理相信属合资格机构买家者则除外。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。