新鸿基增发5% 2026年美元债，最终指导价5.00% (#)

新鸿基（86.HK）今日（2月23日）增发原有美元债券 SHKCo 5 09/07/2026，增发的最终指导价为5.00% (#)，增发规模“待定”。 渣打银行（B&D）、中国银行（香港）、中信银行（国际）担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，增发标的昨日（2月22日）收盘报价在 100/100.34。 条款概要如下: 发行人: Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited 担保人: 新鸿基有限公司（Sun Hung Kai & Co. Limited，86.HK，“新鸿基”） 担保人评级: 无评级 格式: Reg S (Category 1)，根据发行人的30亿美元有担保中期票据计划提取 合并: 立即与原有债券合并及构成单一系列 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 原有票据: 2021年9月7日发行的3.75亿美元、票息5.000%、2026年到期、有担保、高级债券 (ISIN: XS2377388702)，根据发行人的30亿美元有担保中期票据计划提取 票面利率: 5.000%, S/A, 30/360 增发币种: 美元 增发规模: 待定 增发最终指导价: 5.00% # 增发交割日: 2022年3月2日 控制权变动回售: Put 101% 募集资金用途: 一般公司用途、现有债务再融资 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: U.S.$200k/1k；港交所上市；英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 渣打银行、中国银行 (香港)、中信银行（国际） B&D: 渣打银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。