荆州城发3亿美元境外债券项目，中金公司、中信银行（国际）中标全球协调人

3月21日消息，荆州市城市发展控股集团有限公司（“荆州城发”）2022年公开发行境外债券全球协调人暨主承销商项目中标公告，其中：证券类机构中标人为中国国际金融香港证券有限公司，银行类机构中标人为中信银行（国际）有限公司。 项目中标承销费率为0.13%/年。 荆州城发是在3月1日宣布本项目（竞争性谈判），评标时间在3月15日15:00。根据该项目，荆州城发拟公开发行不超过3亿美元境外债券、期限不超过3年，承销费费率报价最高不得超过0.25%/年，拟确定两家全球协调人，共同负责境外债券发行方案设计、文件准备、项目评级、路演和承销发行、簿记定价等全部相关服务。 全球协调人的职责包括但不限于以下内容： （1）制定项目沟通机制，协调、组织各方中介机构完成尽职调查等相关工作； （2）设计外债发行方案； （3）制定项目时间表和各中介机构职责分工，协调推进项目实施； （4）协助招标人与评级机构沟通以确定良好的发行评级； （5）牵头组织中介完成发行通函、交易文件等其他相关文件； （6）组织编制路演演示材料、投资者问答材料等发行所需文件，并安排发行路演，积极组建内部销售团队，组织债券认购； （7）向招标人更新市场状况，协助选择有利的发行时机； （8）开展债券簿记、建档、分配、结算和交割、后市稳定等工作； （9）协助招标人与相关监管机构沟通； （10）提供其他必要的专业服务。 荆州城发是荆州市国资委100%持股的城投平台。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。