中国银行巴黎分行3年期美元蓝色债券，初始价T+130区域

中国银行巴黎分行今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、蓝色债券，初始价T + 130 bps区域。 中国银行（包含中国银行/中银国际/中银香港）、东方汇理银行、法国巴黎银行（B&D）、Natixis、法兴银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、建银国际、中金公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 据摩根士丹利，蓝色债券是一种相对新型的可持续发展债券，为与海洋保护相关的项目提供资金。像绿色债券一样，蓝色债券的运作方式与其他任何债务工具类似，主要区别在于，蓝色债券将收益的用途专门用于海洋项目，例如促进生物多样性、渔业的可持续健康发展。 条款概要如下： 发行人：中国银行股份有限公司巴黎分行（Bank of China Limited, Paris Branch） 发行人评级：A1 稳定 / A 稳定 / A 稳定（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级：A1 / A / A（穆迪/标普/惠誉） 等级：高级无抵押、蓝色债券，根据400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S 币种及规模：美元基准规模 期限和类型：3年 固定利息 初始价：T + 130 bps区域 所得款项用途：为与海洋相关的合资格绿色项目提供融资和/或再融资 最小面值/增量：USD200,000 / 1,000 适用法律：英国法律 上市：巴黎泛欧证券交易所（Euronext Access Paris） 结算系统：Euroclear / Clearstream 结算日：2020年9月21日（T+5） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行（包含中国银行/中银国际/中银香港）、东方汇理银行、法国巴黎银行、Natixis、法兴银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、建银国际、中金公司 B＆D：法国巴黎银行 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。