平安不动产5年期维好美元债定价T+295，规模5亿美元

平安不动产（“维好提供人”）周二（6月16日）定价Reg S、5年期、5亿美元债券PingAnRE 3.25 06/23/2025，初始价T5 + 330bps区域，最终指导价T5 + 295bps，发行价T5 + 295bps。 中信银行（国际）（B&D）、汇丰、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，德意志银行、UBS、瑞穗证券、招商永隆银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 新债的条款概要如下： 发行人：Fuqing Investment Management Limited 担保人：平安不动产资本有限公司（Pingan Real Estate Capital Limited，“平安不动产资本”） 维好和流动性支持提供人：平安不动产有限公司（Ping An Real Estate Company Ltd.，“平安不动产”） 维好和流动性支持提供人评级：Baa2 (Stable) (穆迪) 预期发行评级：Baa3 (穆迪) 发行类型：美元计价、固定利息、担保票据，根据发行人的20亿美元有担保中期票据计划提取 格式：Regulation S only Status：高级无抵押、固定利息债券 规模：5亿美元 期限：5年 票面利率：3.25%，半年付息一次，日计数30/360 发行收益率/发行价：3.311% / 本金额的99.721% 发行利差：T5 + 295bps 作为基准的美国国债: T 0 ¼ 05/31/25 基准美国国债价格/收益率: 99-14+ / 0.361% 交割日：2020年6月23日 到期日：2025年6月23日 条款：新交所上市；USD200k/1k；英国法 募集资金用途：现有债务再融资、一般公司用途 控制权变动回售: Put at 101%，当: (i) 平安保险集团（Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.）不再直接或间接拥有平安不动产、平安不动产资本、债券发行人的至少70%已发行股本；或者 (ii) 平安不动产不再直接或间接拥有平安不动产资本的100%已发行股本；或者 (iii) 平安不动产/平安不动产资本不再直接或间接拥有发行人的100%已发行股本。 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中信银行（国际）、汇丰、国泰君安国际 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 德意志银行、UBS、瑞穗证券、招商永隆银行 结算交割行：中信银行（国际） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。