中芯国际：2022年到期的零息可换股债券增发2亿美元

中芯国际集成电路制造有限公司（Semiconductor Manufacturing International Corporation，981.HK，“中芯国际”或“公司”）11月19日早间公告，建议发行本金额2亿美元、2022年到期、零息、可换股债券，并与现有4.5亿美元、2022年到期、零息、可换股债券合并并形成单一系列。 UBS担任独家全球协调人、独家账簿管理人及经办人。 于2019年11月18日，公司与经办人订立获配售债券认购协议，据此，经办人已同意认购公司发行的获配售债券并就此付款，或促使认购人认购公司发行的获配售债券并就此付款，本金总额为2亿美元，并将与现有债券合并及形成单一系列。获配售债券按大额溢价发行，所得款项总额为2.32亿美元；扣除费用、佣金及开支后，所得款项净额约为2.295亿美元，将用作公司产能扩充的资本开支及其他一般公司用途。 按照获配售债券认购协议日期的有效换股价每股股份10.73港元并假设按该有效换股价全数兑换获配售债券，获配售债券将可兑换为约167,950,270股获配售换股股份，相当于 (i) 公司于最后交易日已发行股本约3.32%以及 (ii) 假设按获配售债券认购协议日期的有效换股价全数兑换获配售债券后公司经扩大已发行股本约3.22%。 获配售换股股份将根据一般授权配发及发行，并将在各方面与有关换股日期当时已发行股份之地位相同。发行获配售债券毋须获股东批准。 公司将向香港联交所申请批准获配售换股股份上市及买卖。公司将向新交所申请批准获配售债券上市及报价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。