中国奥园3.6NC2.6美元债定价6.35%，规模4.6亿美元

中国奥园（3883.HK）周三（6月24日）定价Reg S、3.6年期NC2.6、4.6亿美元债券Aoyuan 6.35 02/08/2024，初始价6.75%区域，最终指导价6.35%，发行价6.35% / 本金额的99.988%。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超28亿美元 (含3.35亿美元承销商订单)。 美银证券、东亚银行、中信银行 (国际)、中金公司、瑞士信贷、德意志银行（B&D）、高盛、海通国际、汇丰、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 中国奥园集团股份有限公司（China Aoyuan Group Limited，3883.HK，“中国奥园”） 附属公司担保人: 发行人的若干离岸附属公司 抵押: 以若干附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级: BB- Positive (惠誉) / B1 Positive (穆迪) / B+ Positive (标普) / BB+ Stable (联合国际) 预期发行评级: BB- (惠誉) / B2 (穆迪) / B (标普) / BB+ (联合国际) 发行类型: 固定利息、高级票据 格式: Regulation S only 规模: 4.6亿美元 期限: 3.6年期NC2.6 票面利率：6.35%，半年付息一次，日计数30/360 首个付息日: 2021年2月8日 (long first coupon) 发行价：本金额的99.988% 发行收益率：6.35% 交割日: 2020年7月2日 (T+4) 到期日: 2024年2月8日 发行人赎回选择权 (Call): at 102%, 可赎回日在2023年2月8日当日及其后任意一日，全部或部分赎回 控制权变动回购：at 101%，购回全部未赎回票据 契约类型: Customary high yield covenant package 募集资金用途: 现有离岸债务再融资（所得款项净额约为4.53亿美元） 清算系统: Euroclear / Clearstream 其他细节: 新交所上市 / 最小面值/增量US$200k/US$1k / 纽约法 联席全球协调人 / 联席账簿管理人 / 联席牵头经办人: 美银证券、东亚银行有限公司、中信银行 (国际)、中金公司、瑞士信贷、德意志银行（B&D）、高盛 (亚洲) 有限责任公司、海通国际、汇丰、瑞银（UBS） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。