中国银行卢森堡分行3年期欧元债定价MS+47，规模8亿欧元，获逾23亿欧元认购

中国银行股份有限公司卢森堡分行（Bank of China Limited, Luxembourg Branch，穆迪: A1 Stable，标普: A Stable，惠誉: A Stable，“担保人”）周四（1月9日）定价Reg S、3年期（2023年1月16日到期）、本金额8亿欧元、票面利率0.125%、高级无抵押债券BOC 0.125 01/16/2023，初始价MS + 70-75bps区域，最终指导价MS + 50bps区域 (+/- 3bps WPIR)，发行价MS + 47bps / 本金额的99.758% / 0.206% yield。 周四晚间，最终指导价发布时，新债的订单超28亿欧元（包含3.45亿欧元承销商订单），预期发行规模为7亿欧元。 新债的最终订单量超过23亿欧元（包含3.45亿欧元承销商订单），8亿欧元的发行规模也略高于此前的目标。 债券发行人是中国银行（卢森堡）有限公司（Bank of China (Luxembourg) S.A.），担保人是中国银行股份有限公司卢森堡分行，债券预期评级A1 / A / A（穆迪/标普/惠誉），募集资金用于一般公司用途。 中国银行（包括中国银行、中银国际、中银香港）、东方汇理银行（B&D）、法国巴黎银行担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，德国商业银行、ING、德国中央合作银行（DZ Bank AG）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券1月16日 (T+5) 交割，将在港交所和卢森堡证交所上市，适用英国法，最小面值/增量为EUR100,000/1,000。 债券每年付息一次，日计数为Act/Act。 此次发行将作为中国银行400亿美元中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。