长江和记3笔共计22.5亿美元债券，获逾40亿美元认购额

长江和记实业有限公司（CK Hutchison Holdings Limited，1 HK，穆迪：A3 Stable，标普：A- Positive，惠誉：A- Stable，“长江和记”）周二担保发行了三笔RegS/144A、合计22.5亿美元、高级无抵押债券，其中： 3年期、10亿美元债券CKHutch 2.25 09/29/20初始价T3 + 95区域，发行价T3 + 77.5 / T2 + 90，现金发行价99.726，获1.7倍认购； 5.5年期、7.5亿美元债券CKHutch 2.75 03/29/23初始价T5 + 110区域，发行价T5 + 92.5，现金发行价99.883，获1.67倍认购； 10年期、5亿美元债券CKHutch 3.25 09/29/27初始价T10 + 125区域，发行价T10 + 107.5，现金发行价99.535，获2.2倍认购。 此次发行获逾40亿美元认购额（1.8倍），其中，3年期新债的80%配售给美国投资者。 截至周三亚洲收盘，三笔新债的指导中间价分别较发行价缩窄3bp（3年期）、缩窄1bp（5.5年期）、缩窄2bp（10年期）。 债券由CK Hutchison International (17) (II) Limited发行，长江和记提供担保，预期评级A3 / A- / A-（穆迪/标普/惠誉），所筹资金用于现有债务再融资及一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 巴克莱、花旗（B&D）、高盛、摩根士丹利担任联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。