鲁商集团拟发美元债券，电话会议8月24日召开

山东省商业集团有限公司（Shandong Commercial Group Co., Ltd.，“鲁商集团”或“担保人”）拟发行美元计价、Reg S only、有担保、高级无抵押债券。 公司已委任中泰国际、东方证券（香港）、华泰国际、中信里昂证券、国信证券（香港）为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任SDG Securities (HK)、东亚银行、农银国际、民银资本、永丰金证券（亚洲）、浦银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于8月24日安排召开投资者电话会议。 倘最终发行，债券发行人是富源国际有限公司（Fuyuan Worldwide Limited，鲁商集团的BVI全资附属公司），并由鲁商集团提供无条件及不可撤销担保。 据华尔街交易员Deal Pipeline，鲁商集团此前于2020年3月公布，根据公司业务发展需要，计划发行2020年度美元债券，发行规模不超过等值5亿美元（含），债券用途以国家发展和改革委员会审批批复要求为准。 SereS的数据显示，鲁商集团现有一笔3亿美元存量债券SDCommercial 8.5 12/31/2021。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。