正荣地产363天美元绿债，初始价7.4%区域

正荣地产（6158.HK）今日（8月30日）发行Reg S、最高2.5亿美元、363天短期限、绿色债券，初始价7.4%区域。 渣打银行 (B&D)、汇丰、德意志银行、建银国际、中信里昂证券、招银国际、瑞士信贷、高盛 (亚洲)、海通国际、东亚银行、正荣证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 渣打银行、德意志银行担任绿色结构顾问。 WST Pro的数据显示，以正荣地产自身曲线为参考基准，1年期正荣地产新债当前参考收益率为6.38%（下图）： 图片来源：WST Pro（8月30日09:00AM数据） 条款概要如下： 发行人: 正荣地产集团有限公司 (Zhenro Properties Group Limited，6158.HK，“正荣地产”) 附属公司担保人: 发行人的若干非中国受限附属公司 发行人评级: B1 Stable (穆迪) / B+ Positive (惠誉) 预期发行评级: B+ (惠誉) 发行类型: 固定利息、高级票据 格式: Regulation S 规模: 最高2.5亿美元 (上限) 期限: 363天 交割日: 2021年9月3日 (T+4) 初始价: 7.4%区域 契约类型: Customary high yield covenant package 募集资金用途: 再融资发行人的现有债务，符合发行人的绿色债券框架 绿色债券: 债券将在发行人的绿色债券框架下作为“绿色债券”发行 清算系统: Euroclear / Clearstream 其他细节: 港交所上市 / USD200k/USD1k / 纽约法 联席全球协调人 / 联席账簿管理人 / 联席牵头经办人: 渣打银行 (B&D)、汇丰、德意志银行、建银国际、中信里昂证券、招银国际、瑞士信贷、高盛 (亚洲)、海通国际、东亚银行、正荣证券 绿色结构顾问: 渣打银行、德意志银行 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。