碧桂园5NC3 & 7NC4美元债定价4.75% & 5.2%，获逾39亿美元认购额

碧桂园控股有限公司（Country Garden Holdings Company Limited，2007 HK，穆迪：Ba1 Stable，标普：BB Positive，惠誉：BBB- Stable，简称“碧桂园”）周二定价两笔RegS、合计8.5亿美元、固定利息、高级债券，其中： 5年期NC3、2.5亿美元债券Cogard 4.75 01/17/23，初始价5%区域，FPG 4.75% (the number)，发行价4.75% / 100； 7年期NC4、6亿美元债券Cogard 5.125 01/17/25，初始价5.5%区域，FPG 5.2% (the number)，发行价5.2% / 99.565。 此次发行获逾39亿美元认购额（4.6倍），具体分配如下： 5年期 - 逾12亿美元认购额（4.8倍），亚洲91%、EMEA 9%，私人银行52%、基金43%、银行3%、其他2%； 7年期 - 逾27亿美元认购额（4.5倍），亚洲76%、EMEA 24%，私人银行35%、基金59%、银行1%、主权财富基金及保险公司5%。 周三亚洲收盘，碧桂园新债indicative bid在99.9（5NC3）和99.55（7NC4）。 债券由碧桂园直接发行，附属公司担保人提供担保，预期评级BBB-（惠誉）。募集资金（约8.393亿美元）用于提早赎回2023年票据（7.5亿美元于2023年到期的7.5%优先票据）及一般营运资金。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 高盛（B&D）、摩根大通担任联席全球协调人，高盛、摩根大通、法国巴黎银行、中银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。