中国北方工业定价首笔3亿美元境外债券，发行价T5+145

中国北方工业有限公司（China North Industries Corporation, 简称“北方工业”或“NORINCO”或“担保人”）昨日（11月2日）私募定价一笔Reg S、5年期（2025年11月9日到期）、3亿美元、票面利率1.828%、高级无抵押债券 (ISIN: HK0000646817)，初始价T5 + 180bps区域，最终定价T5 + 145bps / 本金额的100% / 1.828% yield。 这是北方工业首笔境外美元债券。 债券发行人是朗华投资有限公司（LONG WAH INVESTMENT LTD），担保人是北方工业。 北方工业的全资子公司——银华国际（集团）有限公司持有朗华投资有限公司的100%股权；而北方工业由央企中国兵器工业集团有限公司（China North Industries Group Corporation Limited, “NORINCO Group”）持有多数股权。 工银亚洲、中国银行（香港）、中信建投国际、中国民生银行香港分行、浦发银行香港分行、中金公司、中国光大银行香港分行担任联席全球协调人，中国建设银行（亚洲）、星展银行担任联席账簿管理人。 债券将于2020年11月9日交割，最小面值/增量为20万美元/1000美元，适用英国法。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。