蚌埠高投3年期美元债（徽商银行SBLC）定价5.3%，规模2亿美元

蚌埠高投周四（8月4日）定价 Reg S、无评级、3年期、2亿美元、高级无抵押、信用增强债券 BBGaoxin 5.3 08/11/2025，最终指导价5.3% (The number)，发行价5.3% / 100。 复星恒利证券 (B&D)、浦发银行香港分行、光银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信里昂证券、鑫元证券、信银投资、金奥证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券将由蚌埠高投直接发行，并由徽商银行提供SBLC增信，募集资金用于偿还现有离岸债务。SereS的数据显示，蚌埠高投有2笔美元债券存续，包括1亿美元的 BBGaoxin 3.6 12/05/2022 (兴业银行SBLC) 以及2亿美元的 BBGaoxin 4.1 01/21/2023 (徽商银行SBLC)。 该交易的承销商法律顾问是方达（香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是方达（香港法）。 条款概要如下： 发行人: 蚌埠高新投资集团有限公司（Bengbu Gaoxin Investment Group Co., Ltd.，“蚌埠高投”） SBLC提供人: 徽商银行股份有限公司（Huishang Bank Corporation Limited） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 2亿美元 期限: 3年 发行收益率: 5.3% 发行价格: 100% 票面利率: 5.3% S/A 30/360 募集资金用途: 偿还现有离岸债务 控制权变动回售: 100% Investor Put 条款: US$200k/US$1k, 港交所上市, 香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2022年8月4日 交割日: 2022年8月11日 到期日: 2025年8月11日 联席全球协调人: 复星恒利证券 (B&D)、浦发银行香港分行、光银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 复星恒利证券 (B&D)、浦发银行香港分行、光银国际、中信里昂证券、鑫元证券（Initial Capital Securities）、信银投资、金奥证券（JA Securities） ISIN/COMMON CODE: XS2504383204 / 250438320 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。