更新：景瑞控股2.25年期美元债（交换要约New Money）定价14.525%，规模9718.5万美元

* 更新了New Money承销商名单，移除华盛资本证券有限公司。 景瑞控股（1862 HK）周一（11月16日）定价Reg S、2.25年期、9718.5万美元、高级债券JingRui 14.5 02/19/2023，初始价14.625%区域，最终指导价14.5% (THE #)，发行价14.525% / 100% 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超5.1亿美元 (包含约1.9亿美元承销商订单)，预期发行规模为“待定”。 债券将作为交换要约的额外新票据（New Money）而发行，与“交换要约新票据”合并及构成单一系列。 此前，景瑞控股11月5日宣布，针对349,800,000美元存量票据 JingRui 9.45 04/23/2021 (XS1799928418，“2021年票据”) 发起交换要约，寻求用拟发行新票据来交换2021年票据，交换比率为1:1，另加现金代价（每1000美元本金额支付5美元现金）以及应计未付利息。 交换要约于11月13日伦敦时间下午四时正届满，2021年票据142,815,000美元 (占存量本金总额约40.83%) 已根据交换要约有效提交作交换并已获接纳。据此，公司将发行142,815,000美元的交换要约新票据以作交换。 额外新票据与交换要约新票据合并后，总规模将为2.4亿美元。 就交换要约而言，国泰君安国际、海通国际、上银国际、巴克莱担任联席交易经理，D.F. King 为资讯及交换代理。 就额外新票据的发行而言，国泰君安国际（B&D）、海通国际、上银国际、巴克莱、中金公司、万盛金融控股有限公司、民银资本、中信银行（国际）、天风国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 华盛资本证券有限公司在最后阶段移出承销团（初始价宣布时作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人）。 额外新票据的条款概要如下： 发行人：景瑞控股有限公司（Jingrui Holdings Limited，1862 HK，“景瑞控股”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国附属公司 发行人评级：B2 Stable / B Stable / B+ Stable (穆迪/标普/联合国际) 新票据预期评级：B3 / B+ (穆迪/联合国际) STATUS: 固定利息、高级票据 格式：Reg S only，立即与“交换要约新票据”合并及构成单一系列 交换要约新票据：142,815,000美元本金额、2023年到期、高级票据 (ISIN: XS2242906597) 额外新票据（New Money）发行规模：97,185,000美元 合并后总规模：2.4亿美元 期限：2.25年 发行收益率：14.525% 票面利率：14.5% S/A 30/360 首个付息日：2021年5月19日 (Short last coupon) 发行价：100% 交割日：2020年11月19日 (T+3) 到期日：2023年2月19日 契约类型：Customary high yield covenants 募集资金用途：现有债务再融资 清算系统：Euroclear / Clearstream 条款：US$200k/ US$1k；港交所；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B&D）、海通国际、上银国际、巴克莱、中金公司、万盛金融控股有限公司（Vision Capital International）、民银资本、中信银行（国际）、天风国际 ISIN / COMMON CODE: XS2242906597 / 224290659 TOE: 21:03 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。