ESR发行4期限日元债券，预计6月30日完成定价

发行人：ESR Group Limited（“ESR”或“集团”） 等级：高级无抵押 发行规模：待定 格式：Reg S Only (Category 1)，根据20亿美元多币种债务发行计划提取 发行人评级：AA- (JCR) 预期债券评级：AA- (JCR) 币种：日元 期限：3年 | 5年 | 7年 | 10年（取决于市场需求或各批次的最低规模要求，最终可能会取消一个或多个批次的发行） 修订后指导价（Revised Price Guidance）: TONA MS + 100-105bps | TONA MS + 121-126 bps | TONA MS + 131-136 bps | TONA MS + 141-146 bps 到期日：2026年7月10日（Short Last Coupon） | 2028年7月11日 | 2030年7月11日 | 2033年7月11日 基准：JPY Swap Mid Rate 定价日：2023年6月30日 结算日：2023年7月10日 起息日：2023年7月11日 计日惯例：30/360 所得款项用途：现有借款的再融资、拨付集团未来可能寻求的潜在收购和投资机会、以及拨付集团的营运资金需求和一般企业用途 上市：新交所 发行人赎回选择权/投资者回售选择权（Call / Put option）：无 适用法律： 英国法 清算系统： Euroclear / Clearstream 面额：JPY100,000,000 x JPY100,000,000 独家全球协调人：SMBC Nikko 联席账簿管理人：SMBC Nikko (B&D)、MUFG 信托人：DB International Trust (Singapore) Limited Book Closing： 欧洲 - 6月28日营业时间结束后；亚洲 - 东京时间6月29日上午11:00 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。