万达旗下AMC Entertainment将发美元债和英镑债，为收购Nordic Cinema Group筹资

万达集团旗下AMC Entertainment Holdings, Inc.（以下简称AMC）计划增发现有的一笔票息6.375%、2024年到期（NC Nov. 2019）、Senior Subordinated英镑债，增发规模为2.5亿英镑；同时，新发行一笔4.75亿美元、2027年5月到期（NC5）、Senior Subordinated、RegS/144a美元债券。 两笔债券都将由AMC作为发行人发行，预期评级皆为B2/B+（穆迪/标普）。预计将于本周一/周二定价。 增发英镑债以及发行美元债所筹资金将用于对Nordic Cinema Group的收购。 安排此次发行/增发的是花旗、美银美林、巴克莱、瑞信和汇丰。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。